集资金需求及承销风险等因素

  司”) 首次公开发行不超过4,990万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次

  许可[2019]1555号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有

  2019年10月9日(T日)分别通过上海证券交易所交易系统和网下发行申购平台实

  2018年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经

  常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总

  股本计算),低于同行业可比上市公司2018年平均静态市盈率,但高于中证指数

  有限公司发布的“土木工程建筑业”(分类代码为E48)最近一个月平均静态市

  盈率8.72倍(截至2019年9月6日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率

  根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规

  告的时间分别为2019年9月10日、2019年9月17日和2019年9月24日,后续发行时

  原定于2019年9月11日进行的网上、网下申购将推迟至2019年10月9日,并推

  迟刊登《安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2019

  投资者请按此价格在2019年10月9日(T日)进行网上和网下申购,申购时无

  需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月9日(T日),

  量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同

  时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下

  中签结果公告》”),于2019年10月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行

  价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,

  告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月11日(T+2 日)日终有足

  量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因

  承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现

  集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.14元/股,此价格对

  1、22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰

  2、20.69倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰

  业为“土木工程建筑业”(分类代码为E48)。截至2019年9月6日,中证指数有

  虽然本次发行价格5.14元/股对应的2018年摊薄后市盈率低于可比公司二级

  来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)

  别公告》,公告的时间分别为2019年9月10日、2019年9月17日和2019年9月24日,

  资者报价情况详见2019年9月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

  (十)按本次发行价格5.14元/股,发行数量4,990万股计算,预计募集资金

  总额为25,648.60万元,扣除发行费用5,211.23万元后,预计募集资金净额为

  20,437.37万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集

  资金投资额20,437.37万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅

  行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,